稀土板塊再度走強

  中化新網訊 近日,受稀土資源戰略價值重估仍在進行的消息影響,A股稀土板塊再度走強。截至7月6日收盤,五礦稀土漲停,久吾高科、閩東電力、華宏科技、天富能源、北方稀土等股拉升上漲。

  現貨市場方面,稀土價格穩中上漲。生意社數據顯示,7月1日,國內輕稀土市場部分價格上漲,金屬鐠釹價格上漲5000元(噸價,下同),至58.75萬元;鐠釹氧化物價格上漲1500元,至47.9萬元;氧化釹價格上漲7500元,至47.65萬元;金屬釹價格上漲7500元,至58.25萬元;氧化鐠價格上漲1萬元,至56萬元。

  中信證券認為,本輪稀土板塊長牛有四大核心邏輯:一是流動性合理充裕。央行近期實施多次逆回購,市場總體流動性合理充裕。二是新能源等下游需求驅動。稀土下游應用于新能源汽車、風電、節能變頻空調、傳統汽車等領域,下游需求有望支持稀土價格穩中有升。以汽車工業為例,根據中國汽車工業協會公布的數據,2021年5月份新能源狹義乘用車銷量23.7萬輛,同比增長178.82%;累計銷量68.3萬輛,同比增長318.2%。三是漲價順周期配置策略。新能源汽車、風電、節能變頻空調等下游需求或持續增長,預計維持2021年氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱價格高點或將突破60萬元、400萬元、1500萬元的判斷。四是國家政策扶持?!断⊥凉芾項l例(征求意見稿)》正在全國范圍內密集征求意見,或將于下半年正式推出,將保障稀土行業中長期高質量發展,稀土產業鏈相關公司利潤有望長期可持續增長,稀土板塊或將進入“周期+成長”的嶄新時代。

  “經歷了一季度的暴發、二季度的回調,三、四季度稀土板塊或將再度上行,稀土全產業鏈配置時點已經到來?!敝行抛C券分析認為。

  據中泰證券測算,新能源汽車需求已經占到稀土永磁總需求7%~8%,因此新能源車需求拉動已經不容忽視。結合供求關系,中泰證券認為,稀土需求有望步入中長期景氣周期,未來3年都呈供不應求的局面。

  天風證券指出,供需結構性大拐點來臨,高端磁材需求放量,稀土產業鏈利潤空間打開。龍頭磁材廠持續擴張,補庫需求帶來的輕重稀土價格聯動上漲有望持續,產業鏈毛利率水平實現充分回歸。建議關注盛和資源、北方稀土、五礦稀土、金力永磁、正海磁材。

關鍵字:稀土
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