全球特種化學品消費五年將新增逾千億美元,中國占比超一半

  未來5年,全球特種化學品的市場規模增長總體保持在3.6%的年均增速,預計到2025年全球特種化學品的市場規模接近7200億美元。特種化學品屬于高端精細化工產品,通常指技術含量高、產量小的化學品類,包含了特種聚合物、電子化學品、表面活性劑、香精香料、特種涂料、各類添加劑等主要類型,特種化學品更為靠近消費終端,具有相對較高的盈利水平。

  市場規模:全球6000億美元,中國市場占比最大增速最快

  從市場規模來看,2020年全球特種化學的市場規模接近6000億美元。中國是特種化學品的最大消費國,占全球市場的 27%,達到 1600 億美元;北美(包含美國、加拿大和墨西哥)消費達到1300億美元,位居第二,占全球銷售額的 22%;西歐消費額約900億美元,全球占比15%,日本消費規模430億美元,全球占比7%;來自南美、中東、中東歐、以及亞洲其他地區的消費規模合計1700億,與中國大陸的消費規模相當。

  未來5年,全球特種化學品的市場規模增長總體保持在3.6%的年均增速,預計到2025年全球特種化學品的市場規模接近7200億美元。其中,中國、北美、西歐和日本的消費占比分別為31%、20%、14%和7%,消費規模分別為2250億美元、1420億美元、1000億美元和480億美元。

  從全球消費規模來看,2025年相比于2020年新增近1200億美元消費,其中55%的消費增量(650億美元)由中國貢獻,北美、西歐和日本則分別貢獻了120億美元、100億美元和150億美元的消費增量。

  中國是全球消費增速最快的國家,在1600億美元的市場規?;A上,仍能保持高達7%的年均增速,這主要得益于中國大化工的高速發展、相對完善的大化工基礎及產業園區集聚,特別是中國的消費升級,大幅提高了精細化工的消費規模。

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  細分領域:特種聚合物規模最大,電子化學品增長最快

  相對于大宗化學品而言,特種化學品行業受周期性影響較小,盈利性穩定且保持在相對較高較高的水平。

  從細分的特種化學品市場看,特種聚合物、電子化學品、工業清潔品、表面活性劑、香精香料、建筑化學品這六細分領域大約占據了全球45%的消費份額,剩下主要的細分領域包括水溶性聚合物、石油化工催化劑、特種涂料、各類添加劑(包括食品、塑料、飼料、潤滑油等各類添加劑)、以及各類化學品(如造紙化學品、油田化學品、紡織化學品、水處理化學品)以及各類助劑等。

  總體而言,中國是特種聚合物、電子化學品、抗氧化劑、催化劑、建筑化學品、飼料添加劑、塑料添加劑、橡膠助劑、特種涂料、紡織化學品和水處理化學品最大的消費國;北美是殺菌劑、腐蝕抑制劑、化妝品化學品、食品添加劑、工業和公共機構清潔劑、潤滑油添加劑、油田化學品、印刷油墨、表面活性劑和合成潤滑劑的主要消費國;西歐是營養保健品和香精香料的主要消費國;韓國和中國臺灣是亞洲地區主要的電子化學品消費地區,全球消費占比 45%。

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  特種聚合物規模最大。

  根據IHS的統計,市場規模最大的細分市場是特種聚合物(包含高性能熱塑性塑料、工程熱塑性塑料和特種薄膜),其中工程熱塑性塑料強度高且相對較輕,在許多不同的應用中成為極具吸引力的金屬替代品,如運輸、電子、建筑、醫療和電器零件領域;而特種薄膜的主要用途包括包裝、電子零件、顯示器和太陽能電池背板等領域。

  2020年,全球特種聚合物的市場規模為530億,中國市場規模約為160億美元,北美80億美元,西歐和日本均在60億美元的市場規模。特種聚合物的息稅前利潤率高達15%,市場規模年增長為4%,到2025年仍有150億美元的增長空間。

  對于工程熱塑性塑料而言,下游消費領域主要是PC,其次是聚酰胺 6 和聚酰胺 66,以及熱塑性聚酯(主要是 PBT),工程熱塑性塑料的全球消費市場規模約230億美元,中國的消費接近90億美元,是全球最大的消費市場,未來5年的增速超過5%。特種薄膜包括工程薄膜和高性能薄膜,主要用于包裝、電子零件、顯示器和太陽能電池背板,全球市場規模約250億美元,中國市場65億美元,是全球最大消費市場,未來將保持8%的增長速度發展,在聚酰亞胺 (PI) 薄膜、含氟聚合物薄膜以及聚碳酸酯 (PC) 薄膜都將有較大的發展空間。高性能熱塑性塑料的主要應用包括電氣電子、汽車、飛機/航空航天、工業和醫療領域,2020年全球銷量為35萬噸,市場規模約55億美元,其中高性能聚酰胺是主要的高性能熱塑性塑料,具有耐高溫和低吸水性,增加強度和耐用性而受到廣泛應用。

  電子化學品增長最快。

  電子化學品是全球第二大特種化學品,是在電子元件和產品制造、硅晶片和集成電路 (IC)、IC 封裝以及印刷電路板 (PCB) 的生產和組裝的加工步驟中廣泛使用的高度復雜的特種化學品。

  2020年全球電子化學品的市場規模為450億美元,息稅前利潤率為13%,行業總體年均增速為6%,是所有特種化學品中增長最快的行業。半導體&IC化學品和PC&封裝化學品各占一半市場份額。全球半導體和IC化學品市場規模為220億美元,主要來自韓國、中國臺灣,其次是北美和日本,中國大陸的市場規模接近日本,達到30億美元。

  隨著中國半導體行業的高速增長,預計到2025年半導體和IC化學品市場將翻倍至60億美元,年均增長高達16%(遠超全球5%的增長),成為全球第二大消費市場。PCB 制造和半導體封裝化學品受到智能手機和平板電腦等小型無線設備的通信信息處理和汽車電子產品需求的極大影響。2020年,PCB和半導體封裝化學品市場規模為230億美元,中國大陸消費占比接近50%。在中國大陸近1000家企業生產PCB,大多數全球領先的PCB公司都在中國投資了生產工廠,而半導體封裝的企業大多為外資企業或合資企業。

  未來趨勢:全面推進綠色創新 減少碳足跡

  全球特種化學品行業經過這些年不斷的整合和剝離后,主要形成三類代公司:以巴斯夫和陶氏為代表的大型綜合性公司,在特種化學品業務中占有相當大的份額;中等規模的專業公司,如科萊恩、帝斯曼和路博潤,往往制專注于細分市場;專注于小眾市場或只覆蓋區域的公司。預計未來幾年將出現更多的中型特種化學品公司之間的整合以及被大型特種化學品公司的并購。

  大多數特種化學品公司受周期性的影響較小。受影響最大的是那些與周期性行業(如汽車、電子和建筑)相關的特種化學品細分行業,這些行業涉及特種塑料、聚合物添加劑、高性能聚合物、涂料和紡織化學品等。

  特種化學品行業現在正試圖通過提高價格來彌補更高的研發成本以及原材料成本來提高利潤率。這種趨勢在粘合劑和密封劑、油漆、塑料添加劑、紙張和水處理化學品、表面活性劑和潤滑劑方面會較為明顯,食品添加劑、香精香料和電子化學品的原料成本占比較小,定價壓力不大。

  除了改進定價之外,特種化學品公司還試圖通過削減成本和開發新產品和更快增長的市場來實現其財務目標。一些特種化學品公司試圖以服務為導向來提高進入市場的壁壘,他們較少關注產品本身,而更多地關注支持服務和特定客戶。

  特種化學品市場主要位于北美、西歐和日本等發達地區,隨著中國市場的快速發展和眾多本土企業的崛起,發達地區的化工企業,尤其是特種化學品生產商,已采取以下措施以保持全球競爭力:一是優化或關閉無利可圖的設施;二是將資源集中在具有全球競爭力的化學品集群上;三是專注于創新,以提供更專業和更高性能的化學品和解決方案;四是利用長期的客戶關系開發針對特定行業和客戶定制的解決方案。

  雖然規模和成本地位是全球特種化學品生產企業保持競爭力的重要因素,但研發和創新才是生產商競爭力的真正驅動力。一般而言,特種化學品公司會將銷售額的3%-6%用于研發,大多數的研發并非為了創造出新的化學品,大部分研發支出主要是為現有化學品尋找新的應用。

  領先的特種化學品公司全面推進可持續發展和綠色化學,例如改善原材料供應和減少碳足跡。這些公司將可持續性作為發展的宗旨,在產品設計和營銷中凸顯其差異化。全球對自然資源的快速消耗帶來了人類未來在水、能源、食品領域資源不足的挑戰。因此,可持續發展有望成為越來越多的成功企業的驅動力,而創新則被視為決定可持續發展領域進展的引擎。

  根據IHS的統計,超過三分之一的下游化工公司正在與供應商合作開發可持續發展方式,大約四分之三的特種化學品公司需要供應商提供有關其產品可持續性的信息,超過三分之一的企業正在與供應商合作,以制定提高可持續性的方法。許多大型的特種化學品公司都是可持續發展和綠色化學的領先代表,并且在綠色化學方面取得了較為先進的技術經驗。

  作者:中化國際產業資源事業部戰略發展部總經理 趙軍

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